Dynamics 365 和 自动化审 Microsoft Power Platform 可让您自动执行繁琐的任务，节省您的时间，同时确保所有工作都能顺利完成。日本电报数据 创建审批流程“流程”就是这样一项任务，可以提高员工的绩效和效率。审批流程可用于各种不同的情况——从认证要求到休假申请。
在今天的博客中，我们将讨论在销售过程中使用收入审批
许多利用 Dynamics 365 的销售团队将“业务流程”配置为销售阶段来管理其机会，从而允许员工跟踪进度并预测销售指标。
在这种情况下，客户经理进入销售周期的签约阶段，需要经理批准交易收入。传统上，他们需要等待经理登录系统并手动批准该机会的收入，这对客户经理和经理来说都是低效的。
您无需经过手动过程，可以使用 Power Automate 轻松简化此过程
客户经理无需离开系统；您可以在业务流程中添加一 组织结构设计 个按钮，在本例中是“销售流程”。该按钮允许客户经理通知其经理，他们已完成提案并收到已签署的合同。这可以确保 CRM 数据的准确性，并起到二次检查的作用。然而，这也可以是由操作触发的自动流程，例如，在填写收入字段后，批准信息会发送给经理。无论哪种方式，此步骤都节省了客户经理的时间，因为客户经理无需向经理发送大量电子邮件。
对于审批者来说，这是什么样的？
然后，经理会通过 Teams、电子邮件或两者同时收到通知。此消息中包含了决定是否批准该机会所需的所有相关信息，因此他们无需登录 CRM。他们可以直接通过电子邮件或 Teams 消息批准、拒绝并提供任何所需的评论。
系统如何更新？
如果审批被拒绝，客户经理会收到通知并收到附件中的批注。然后，他们可以按照经理的建议进行更新，然后再次按下按钮重新发送审批。这样可以以最少的投入实现双方最大程度的沟通。